Um mergulho na cultura afro-brasileira a partir da trajetória da soul music no país: do surgimento nos anos 1960 ao auge dos bailes black no Rio e em São Paulo — espaços de resistência e afirmação da identidade negra durante a ditadura militar. Com depoimentos de Carlos Dafé, Toni Tornado, Zezé Motta, Seu Jorge, Sandra de Sá, Dom Filó, e referências históricas como Tim Maia, Cassiano e Gérson King Combo. Roteiro de Mariana Pamplona e Flavio Frederico; direção musical de BiD. Exibido no Festival do Rio, na Mostra de SP e no Festival de Havana.